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Bancassurance: Filiale d’un groupe international, Conseil en patrimoine Suisse s’implante à La Tour-de-Trême

Conseil en patrimoine Suisse SA, filiale helvétique d’un groupe international, a ouvert un bureau à La Tour-de-Trême. La société est active dans la bancassurance, soit l’analyse financière et de couverture d’assurances, la planification de fortune, l’optimisation de la fiscalité ou l’amélioration de rendements.

L’antenne de La Tour-de-Trême emploie une dizaine de collaborateurs. © DR
L’antenne de La Tour-de-Trême emploie une dizaine de collaborateurs. © DR

Thibaud Guisan

Publié le 15.06.2024

Temps de lecture estimé : 1 minute

Un nouvel acteur spécialisé dans le conseil financier s’établit dans le canton. Conseil en patrimoine Suisse SA, filiale helvétique d’une enseigne internationale, a ouvert un bureau à La Tour-de-Trême. Cette antenne, gérée par Jonas Bossel, emploie une dizaine de conseillers actifs dans la bancassurance, soit l’analyse financière et de couverture d’assurances, la planification de fortune, l’optimisation de la fiscalité ou l’amélioration de rendements.

Si le groupe est présent en Suisse depuis 2005, il s’agit de la première succursale romande. La plupart des conseillers basés en Gruyère sont issus d’un bureau qui avait ouvert en 2013 à Gals, dans le Seeland bernois, pour couvrir le canton de Neuchâtel et la région bernoise. «Nous étions plusieurs Gruériens à travailler à Gals. Cette implantation nous offre davantage de proximité pour une clientèle déjà largement développée par le bouche-à-oreille dans le canton de Fribourg. Nous avons choisi La Tour-de-Trême en raison de la dis

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